https://www.loom.com/share/10fe96163d494798862a183eb354792d?sid=d7072c95-1c50-4022-8e51-00a29506f84e
Le etichette o tag sono uno strumento fondamentale del CRM: ti permettono di classificare i contatti e di creare segmentazioni utili per strategie di marketing più mirate.
1️⃣ Perché usare i tag
-
Aggiungono informazioni extra ai contatti;
-
Permettono di filtrare velocemente i clienti in base a caratteristiche specifiche;
-
Rendono possibile creare campagne di marketing personalizzate (es. compleanni, pacchetti attivi, da ricontattare, ecc.);
-
Ti aiutano a ottimizzare la gestione dei clienti e a non perdere opportunità.
2️⃣ Dove inserire i tag
-
Dentro la scheda del contatto → sezione Tag, clicca su Aggiungi etichette;
-
Dalla sezione Opportunità → apri il contatto, inserisci il tag e aggiorna;
-
Dalla sezione Contatti → puoi aggiungere o rimuovere tag per ogni cliente.
3️⃣ Come funzionano
-
Puoi inserire più tag per lo stesso contatto (es. “Primo appuntamento”, “Da ricontattare”);
-
I tag sono visibili subito accanto al contatto → con un puntino blu e il nome dell’etichetta;
-
Passandoci sopra con il mouse, puoi leggere quali tag sono stati assegnati;
-
Puoi modificarli o eliminarli in qualsiasi momento.
4️⃣ Filtrare i contatti con i tag
-
Vai in Contatti → clicca su Altri filtri;
-
Seleziona il tag che ti interessa (es. “Primo appuntamento”);
-
Il CRM ti mostrerà solo i clienti con quell’etichetta.
✅ Questo diventa utilissimo quando hai tanti contatti e vuoi creare liste mirate per campagne marketing o follow-up specifici.