https://www.loom.com/share/216c4ea5519a4712bf0608cee5aa4bf0?sid=ac05bf7e-f20a-4f50-b429-41eef8bd380b
Per gestire al meglio i tuoi contatti e non perdere opportunità, ti consigliamo di utilizzare sempre queste funzioni:
1️⃣ Etichette (Tag)
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Aggiungi uno o più tag al contatto (es. “Primo appuntamento”, “Da ricontattare”);
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Vantaggi:
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Segmentazione dei clienti;
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Strategie di marketing avanzate;
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Chiarezza immediata su come gestire ogni contatto.
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2️⃣ Note
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Inserisci tutte le informazioni raccolte:
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Durante le chiamate;
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In studio, durante le sedute.
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Vantaggi:
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Storico completo delle conversazioni;
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Nessuna informazione persa;
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Sempre pronto a riprendere il discorso con il cliente.
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3️⃣ Attività (Compiti/Task)
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Crea attività per azioni da ricordare (es. ricontattare, inviare documento);
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Imposta una data di scadenza → i compiti appaiono anche nel Cruscotto/Dashboard;
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Vantaggi:
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Promemoria automatici;
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Migliore organizzazione quotidiana.
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4️⃣ Calendario
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Prenota appuntamenti direttamente dal gestionale (da calendario o dalla scheda contatto).
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Fondamentale per:
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Attivare automazioni (email, WhatsApp, reminder);
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Avere sempre l’agenda aggiornata in un’unica schermata.
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