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La sezione Opportunità è il cuore del gestionale: qui arrivano i contatti e puoi gestirli nel loro percorso fino a trasformarli in clienti effettivi.
Aggiornarla costantemente è fondamentale per non perdere nessuna occasione.
1️⃣ Colonne principali del flusso
Ogni contatto viene gestito in una colonna (fase) del percorso:
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Nuovi contatti → entrano qui con il valore dell’offerta associata;
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Fissato prima seduta → cliente che ha accettato il primo appuntamento;
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Da richiamare → cliente da contattare di nuovo;
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Non fissato → cliente contattato ma non convertito (qui è fondamentale inserire note);
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Mai risposte → cliente mai raggiunto, non risponde a chiamate/messaggi;
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Disdetta prima seduta → annulla il primo appuntamento (da ricontattare);
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Disdetta trattamenti successivi → annulla dal 2° appuntamento in poi;
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Fissato seconda seduta → cliente che ha confermato un secondo incontro;
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Sedute singole/mantenimento → clienti senza pacchetto, seguono appuntamenti singoli;
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Pacchetto venduto → clienti che hanno acquistato un percorso/pacchetto;
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Non più in agenda → clienti che non prenotano più (da ricontattare con strategie marketing);
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Escluso per scelta → contatti scartati deliberatamente;
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Troppo lontano → contatti non convertiti per distanza geografica.
2️⃣ Gestione delle opportunità
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Drag & Drop: trascina i contatti da una colonna all’altra in base allo stato;
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Aggiungi opportunità manualmente:
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Utile per contatti arrivati da passaparola o altri canali esterni;
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Inserisci: nome, cognome, email, telefono, valore dell’opportunità, eventuale offerta proposta;
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Aggiungi etichette (es. “Passaparola”).
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3️⃣ Strumenti integrati
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Prenotazione appuntamento:
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Inserisci direttamente l’appuntamento dal gestionale;
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Attiva le automazioni WhatsApp → conferma + reminder automatici 24/48h prima.
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Attività (Task):
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Crea promemoria (es. “ricontattare entro 3 giorni”) con data e scadenza;
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Il CRM ti notificherà quando il compito è in ritardo.
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Note:
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Inserisci info importanti (es. motivazioni del “non fissato” o dettagli raccolti al telefono);
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Fondamentali per mantenere la storicità del contatto.
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Gestione campi personalizzati:
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Aggiungi campi visibili subito (es. numero di telefono);
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Personalizza le icone e la visualizzazione della scheda opportunità.
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4️⃣ Importanza dell’aggiornamento costante
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Per te → hai sempre sotto controllo i contatti e le azioni da fare;
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Per il tuo manager → i dati aggiornati permettono di ottimizzare le strategie marketing e supportarti meglio;
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Per il business → non rischi di perdere contatti e quindi opportunità di guadagno.