https://www.loom.com/share/cb95858038584d5192d6b81b6459ef75?sid=17a12b20-d311-4cc9-8468-d36813895f31
La Dashboard è la prima schermata che vedi entrando nel CRM: il cuore del sistema, utile per monitorare in tempo reale lo stato della tua attività. Può essere personalizzata e aggiornata nel tempo, in base agli obiettivi concordati con il tuo manager.
1️⃣ Stage Distribution (Distribuzione dei contatti)
Ti mostra in quale fase del percorso si trovano i tuoi contatti:
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Nuovi contatti
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Fissati
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Da richiamare
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Non fissato
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Disdetta
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Secondo appuntamento
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Pacchetto venduto
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Non più cliente
✅ Utilità: avere subito chiaro quanti contatti ci sono in ogni fase, così da sapere dove concentrare le energie.
2️⃣ Task
Sezione fondamentale per non dimenticare attività importanti.
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Puoi creare un compito legato a ogni cliente (es. richiamare un cliente in una data specifica).
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Se il compito scade → diventa rosso, così hai subito chiaro cosa è urgente.
✅ Utilità: organizzazione, puntualità e maggiore controllo sul rapporto con i clienti.
3️⃣ Sezione Google My Business
Se hai collegato il tuo account GMB al CRM, qui trovi i dati degli ultimi 30 giorni:
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Visualizzazioni del profilo
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Ricerche per la tua attività
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Apparizioni sulla mappa
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Conversazioni avviate tramite GMB
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Prenotazioni automatiche (se attivate)
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Visite al sito web
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Chiamate ricevute
✅ Utilità: monitorare da dove arrivano i contatti e quanto GMB contribuisce alla crescita del tuo studio.