Contatti

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La sezione Contatti è la tua rubrica centralizzata all’interno del CRM: qui trovi tutti i clienti generati dalla piattaforma o aggiunti manualmente da te.

1️⃣ Cosa trovi nella schermata contatti

Per ogni contatto puoi visualizzare:

• Nome e cognome

• Numero di telefono

• Email

• Data di creazione

• Ultima attività

• Tag associati

2️⃣ Aggiungere e gestire contatti

• Aggiungi nuovo contatto → clicca in alto a sinistra su Aggiungi contatto;

• Inserisci nome, cognome, numero di telefono ed email (fondamentali per strategie future di email/SMS marketing);

• Salva → il contatto verrà registrato nella tua rubrica;

• Elimina contatto → seleziona dalla schermata principale e clicca Elimina.

3️⃣ Richiesta recensioni

• Seleziona un contatto → clicca su Invia richiesta recensione;

• Scegli email come canale di invio → il sistema utilizza automaticamente l’indirizzo registrato;

• La richiesta parte subito in automatico.

4️⃣ Modifica informazioni del contatto

Aprendo la scheda del contatto puoi inserire o aggiornare:

• Dati anagrafici (nome, cognome, telefono, email);

• Data di compleanno (utile per campagne di marketing dedicate);

• Informazioni aggiuntive (problematiche, preferenze, studio di riferimento);

• Dati clinici/di benessere (abitudini, sport, sonno, alimentazione, peso/altezza, trattamenti passati, traumi, farmaci, ecc.);

• Tag personalizzati (per segmentare i clienti, es. “VIP”, “Nuovo cliente”, “Promozione X”).

5️⃣ Strumenti di supporto nella scheda contatto

• Compiti/Task:

  • Inserisci azioni da ricordare (es. “ricontattare entro 3 giorni”);

  • Imposta una scadenza → il CRM ti avvisa se è in ritardo;

  • Puoi modificarlo o eliminarlo in ogni momento.

• Appunti/Note:

  • Aggiungi informazioni raccolte al telefono o in studio;

  • Utilissimo per mantenere la storicità delle conversazioni e dei trattamenti.

• Appuntamenti:

  • Fissa un nuovo appuntamento direttamente dalla scheda cliente;

  • Utile se il cliente è già in studio e vuoi prenotare subito il follow-up.

• Documenti:

  • Carica referti, lastre o altri file importanti;

  • Clicca su Aggiungi nuovo file → trascina il documento → Carica.

6️⃣ Gestione compiti a livello generale

• In alto nella sezione Contatti trovi un riepilogo di tutti i compiti creati.

• Puoi:

  • contrassegnarli come completati

  • modificarli o eliminarli

  • filtrare per contatto, assegnatario, stato o ordinare (es. per scadenza).