https://www.loom.com/share/cdba45412e494071ad9a7f1b9cde5b7a?sid=4e7fca30-770b-4efc-81dc-d32b1b0af63b
La sezione Calendari ti permette di gestire in modo semplice e digitale la tua agenda.
È lo strumento principale per organizzare e monitorare tutti gli appuntamenti quotidiani.
1️⃣ Accesso quotidiano
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Entra nella sezione Calendari ogni mattina per controllare gli appuntamenti del giorno;
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Puoi scegliere la visualizzazione: giorno, settimana o mese.
2️⃣ Selezione dei calendari
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Ricorda sempre di selezionare i calendari attivi nel tuo account;
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Puoi avere più calendari (es. per trattamenti diversi o durate differenti);
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Per crearne di nuovi → contatta il tuo manager.
3️⃣ Creazione di un nuovo appuntamento
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Clicca in alto a destra su Nuovo;
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Seleziona il calendario corretto (es. primo appuntamento, secondo appuntamento);
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Inserisci:
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Nome e cognome → seleziona dal menu a tendina il tuo nominativo;
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Data e fascia oraria (o data/ora di inizio e fine);
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Nome e cognome del contatto
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Clicca su Prenota appuntamento → l’evento sarà visibile nel calendario.
4️⃣ Gestione appuntamenti
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Modifica: clicca sull’appuntamento e poi sull’icona della matita;
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Elimina: clicca sul cestino;
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Note: puoi aggiungere informazioni utili (es. dettagli del trattamento).
5️⃣ Importanza dell’inserimento nel gestionale
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Inserire gli appuntamenti direttamente nel CRM è fondamentale per:
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avere sempre la tua agenda aggiornata, ovunque tu sia (PC e smartphone).
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garantire il funzionamento delle automazioni WhatsApp:
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invio conferma appuntamento
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reminder automatico 24–48 ore prima
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⚠️ Attenzione: se inserisci appuntamenti in Google Calendar o nel calendario dell’iPhone, le automazioni potrebbero non attivarsi.